Planificador

El/la Manager puede planificar visitas y visualizar visitas planeadas y completadas para si mismo y los demas usuarios.

En el menú de navegación, haga click en Planificador. En el margen izquierdo encontrara un calendario, en el cual puede seleccionar una fecha especifica para visualizar en la sección Eventos, en el margen derecho. En esta sección usted puede seleccionar un periodo de tiempo para visualizar - Dia (una fecha elegida), Semana (la semana de la fecha elegida) y Mes (el mes de la fecha elegida).

Planificación de visitas

Haga click en Crear para planear una visita.

Seleccione un Tipo de visita, Usuario, Contacto, Fecha de planificacion y use el deslizador azul para fijar la Duracion planificada. Complete todos los campos obligatorios y haga click en Crear.

TIP

Existen distintas formas de seleccionar un contacto, dependiendo el tipo de visita.

Si se trata de una visita F2F, usted puede seleccionar un contacto de la lista desplegable.

Si se trata de una Remote call (Visita remota) – haga click en el botón de la derecha para seleccionar el contacto. Ahí puede seleccionar mas de un participante.