Назначение организаций

Менеджер может назначать организации на территории. Только назначенные пользователи имеют доступ к организациям и контактам определенной территории.

TIP

При снятии или назначении организации на другую территорию её контакты будут перенесены вместе с ней.

Перейдите в Справочники> Территории. Нажмите на название территории, чтобы открыть её.

Вы можете видеть, что Platforce – это главная территория, которая имеет две территории: User #1 и User #2. Нажмите на одну из них, чтобы открыть.

В таблицеОрганизации откройте Действия. Нажмите Назначить, чтобы назначить существующую организацию, или нажмите Создать для создания новой. Если у Вас нет прав на создание организации, нажмите Запрос на создание и создайте запрос своему vенеджеру.

Снятие назначения организаций

Чтобы снять организацию, выберите нужные организации и нажмите Действия > Снять назначение.